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    研究笔记第29周 | 出境游市场再添并购案

    2018-07-23 10:22:18 新旅界 Cham

    自2017年以来,营地教育在资源端开始与众多旅游景区、户外拓展基地进行结合。

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    旅游资源开发及运营

    1. 斯达营地教育获数千万元A轮融资

    7月19日,斯达营地教育宣布,公司已完成数千元A轮融资,由中以智教资本领投,泽厚资本跟投。

    据了解,斯达营地教育是一家为青少年提供营地活动的教育机构,开设了少年军、野外生存、自然教育、城市游学等方面的系列主题活动。目前,斯达营地教育旗下产品均为直营,已与美国、英国、俄罗斯等地区多家营地教育品牌达成战略合作,预计2018单年即可服务2万名营员。

    从2017年7月起,斯达营地教育在不到一年的时间内拿到了三轮融资,目前估值已达数亿元。目前这一赛道的玩家还有青青部落、游美国际营地教育、启行营地教育等。

    新旅界研究院观点:近年来,营地教育成为教育+旅游领域频繁受资本关注的细分赛道,相关的产品需求开始爆发式增长。在供给端,出现了启行营地、游美营地、青青部落、新东方国际游学等营地教育产品提供商;另外还有营天下、携程等渠道平台商以及万科等掌握营地资源的地产商纷纷选择在该领域进行相应布局。

    在需求端,营地教育的目标客群多是80后、90后父母,他们更加重视孩子的素质教育,也更能接受让孩子参加营地教育这样的新式教育方式。为了获客,上述营地企业纷纷加强与国际学校和培训机构的合作来解决其在课程设计和客源渠道的双层问题,而对于学校而言,选择营地教育类企业,一方面可以补充应试+素质教育的融合带来的积极影响,另一方面也是为其改善教学质量而求变的创新表达,学校也可以借此获得一定的商业收益来改善教学环境。

    但仍应引起重视的是,营地教育对硬资源的要求较为严格,除了能承载各类营地教育课程的丰富内容外,还要具备足够的空间、良好的气候条件、优质的旅游资源等。自2017年以来,营地教育在资源端开始与众多旅游景区、户外拓展基地进行结合。对于景区而言,虽然拥有优质的自然条件,但仍缺少内容和运营元素,两者的结合有助于旅游业态的多元化。

    2. 总投资450亿元复合型文旅体特色小镇落户广东龙江镇

    7月17日,广东惠州龙门县龙江镇经济和科技促进局对外宣布称,龙江镇关于里海片区文旅项目的投资合作方已确定,将以广东华体武术文化发展有限公司为主导,联合伟光汇通、方云实业,皇中国际控股(香港)、中青旅等公司合作组成的国际联合体进行项目的开发运营,未来10年预计投资450亿元进行开发建设,将里海片区打造成复合型文化旅游体育特色小镇。

    据了解,该项目规划占地面积约12平方公里,项目将保持以田园生态、古村落民宿为主题,充分挖掘当地18处古物古迹文化潜力,并引入青少年国防教育基地、南粤古驿道站点,打造粤港澳大湾区国家5A级旅游景区。

    新旅界研究院观点:从项目规划的内容业态看,除了武术产业的导入外,田园综合体/特色民宿成为承载配套角色的旅游元素。单从主导产业分析看,武术产业的发展前景虽然广阔,但在商业化层面的探索尚浅,除了专业的武术赛事外,满足大众休闲娱乐性质的武术项目仍未成形,缺乏成熟的产业基础,这是整个中国特色小镇进程中的一个典型缩影。

    再看旅游元素中的合理性问题,田园综合体和古村落民宿这两类业态目前处于投资风口,但真正在运营层面仍没有形成标准,除了沪上的田园东方模式和浙江莫干山民宿较为熟知外,国内在这类业态上的顶层设计和运营思维仍具有较多难点,一是主导产业的明确性,武术产业的产业链相对复杂,除了基础培训课程这类轻量文化资产外,在设备制造端的要求相对较低,这很难支撑产业的良性发展;二是配套业态的合理性规划,应充分理清本地文化积淀,挖掘文化IP,而不是盲目跟风。

    旅游分销及服务

    3. 旅游体验管理平台Journera完成900万美元A轮融资

    7月16日,旅游体验管理软件平台Journera宣布完成A轮融资900万美元,此次融资由B Capital Group领投, Andreessen Horowitz、Pritzker Group Venture Capital和波士顿咨询公司跟投。

    公开资料显示,Journera平台的核心是可以在所有旅游元素中实时浏览顺畅旅游行程的体验记录(GXR),比如从航空公司和酒店到地面交通和其他旅游相关的服务。旅游公司能够通过简单的发布和订阅应用程序接口(API)来使用该平台,从而可以通过应用GXR轻松地进行能够提升客户体验水平的创新。该轮融资将被用于发展公司技术和业务开发团队,为Journera平台扩展提供动力。

    新旅界研究院观点:消费升级大趋势下,旅游消费市场对产品服务的需求呈现出多样化、个性化的标签,而在每一个细分环节都存在着各种场景需求,例如境外游市场中关于交通、旅游路线、非标民宿。同时旅游产品服务根本在于用户的体验已经成为行业共同的认知,如何进一步优化用户体验,提高供应端效率成为亟待解决的问题。

    为此,除了Journera作为单独的数据分析平台提供精准数据分发支持外, KKday也在做旅游资源供应系统管理供应,试图以用户为中心链接上下游产业链。海航集团也提出了MTS(Mobile Travel Services)模式,并基于这个概念设计了HiApp通过整合自己在对旅游产业链各个环节的优质资源,加强其他合作,实时覆盖用户场景需求。

    上述这些旅游数据平台和管理系统通过加强与供应端合作,在旅游过程中整合碎片化旅游产品和元素,加强交互来优化客户体验。无疑这将对传统OTA公司的“机票+酒店”预订形成冲击,但如何挖掘客户的场景化需求以及线下优质资源的合作对于线上旅游来说已经成为新的战略考量。

    4. 多人出行包车平台“米橙科技”完成A轮融资

    7月19日,出行服务平台“米橙科技”宣布完成由乾明投资的A轮融资。据了解,米橙科技提供出游团建、商务会议场景下的企业包车服务以及个人包车服务,除此之外还提供代购景区门票、低价团购出行住宿等其他服务。客户可通过官网等线上平台,选择包车起始地和目的地、乘车人数以及乘车时间等信息预约,预约成功后,平台会提前预留车辆,保证用户可以按时出行。

    新旅界研究院观点:梳理“米橙科技”的项目运作可知,其采用直采价格、低价出售的策略,相较于传统旅行社多层转销、赚取佣金,在价格上占有绝对优势。在提高用户体验方面,“米橙科技”提供多种类型大巴,满足用户各种出行需要。同时提供多个地点上下车接送服务,使客户在便捷的上下车地点上有了更多的选择,此外车上配套设施齐全,从而带给游客更好的出行体验。

    在消费升级大背景下,旅游出行需求旺盛,出行包车领域迎来投资机会,但目前专门从事旅游包车的企业还很少。市场集中度低、经营方式粗放、运力结构单一和市场价格竞争激烈等成为制约目前旅游包车市场发展的主要因素。在如此的行业环境下发展,“米橙科技”面临的压力将不小。因此后续的发展需要开拓更多的用车场景,如加强在周边游、城际出行和机场快线等市场的战略布局,此外还应对线路进行优化,努力提高用户粘性,才能使企业保持一定的竞争力。

    旅游资本市场

    5. 首旅酒店以1.49亿元出售燕京饭店20%股权

    7月17日,首旅酒店(600258.SH)发布公告,北京首旅酒店(集团)股份有限公司与海航酒店控股集团有限公司签署《产权交易合同》,海航酒店控股集团以1.49亿元受让北京燕京饭店有限责任公司20%股权。

    经评估,燕京饭店净资产价值为7.43亿元,20%股权对应价值约为1.49亿元。在挂牌期间,仅有海航酒店控股集团一个意向受让方。此次转让前,燕京饭店股东及持股情况为:海航酒店控股集团持股45%;中国新华航空集团有限公司持股35%;首旅酒店持股20%。转让结束后,海航酒店控股集团将持有燕京饭店65%的股份。

    首旅酒店方面表示,本次股权挂牌出让,预计将获得投资收益约1.26亿元(含税),同时,通过此次出让将有助于优化公司资源配置,对改善公司资产结构具有积极意义。

    新旅界研究院观点:对于此次首旅酒店出售股权的原因,可以从两方面理解首旅酒店的动机:第一,清理惰性资产,优化业务结构。近年来,燕京饭店的业绩表现并不理想。2018年3月31日公示的财务报表显示,其营业收入2703.8万元,净利润-1508.56万元;资产总计28.48亿元,负债总计30.28亿元。

    此外,截至评估基准日,燕京饭店欠中国民生银行深圳福华支行长期借款3.87亿元,该借款为担保借款,担保方为海航集团有限公司和海航酒店控股集团有限公司,燕京饭店房屋及坐落土地均抵押给中国民生银行深圳支行,抵押期限至2019年6月26日;

    第二,增厚业绩,拉高集团业绩增速。若本次惰性资产变现完成,考虑税费等因素将至少增厚1亿元以上业绩,首旅酒店全年业绩增速有望达50%。

    6. 腾邦国际拟收购九州风行

    7月17日,腾邦国际(300178.SZ)发布公告称,公司正在筹划发行股份购买资产事项,拟由公司通过发行股份及现金支付的方式,购买交易对方持有北京九州风行旅游股份公司全部或部分股权,收购完成后,九州风行将成为公司全资或控股子公司。

    九州风行是出境旅游专业批发商,主要从事出境旅游的批发、零售业务。有关此次收购,腾邦国际表示,九州风行作为传统出境游运营商,拥有丰富的境外旅游资源整合能力、前沿产品研发能力及丰富的出境目的地资源,可以形成对腾邦国际有效补充,同时与腾邦机票资源实现有效协同。

    新旅界研究院观点:腾邦国际以机票代理分销起家,经过这几年对喜游国旅、玩途自由行、八爪鱼等进行投资并购,公司逐渐打造“旅游x互联网x金融”大旅游生态圈,不断完善旅游全产业链布局。此次收购九州风行,意在加强目的地资源控制。

    腾邦国际2017年年报显示,公司出境游业务全面发力,2017年旅游业务营收已达到超过26亿元,占比达74.3%,成为旅游尤其出境游领域的一匹黑马,其中机票分销为4.7亿元。因世界杯带来的契机,腾邦国际加强俄罗斯目的地的航线布局,今年4月前,腾邦国际在中国11座城市开通12条直飞俄罗斯莫斯科或圣彼得堡的定期航线。而九州风行专注于俄罗斯及欧洲出境游市场,显然两者在产品线路上具有很高的重合度,收购九州风行无疑会巩固腾邦国际在俄罗斯及其它欧洲目的地的优势地位。

    此外,虽然九州风行2017年年底终止新三板挂牌,但公司整体营收能力较强,2016年实现营收20.11亿元,按照2016年13.75%的增速初步推算,2017年九州风行营收预计23亿元,这将占腾邦国际2017年总营收65%左右。因此,面对如此大体量的营收,腾邦国际的收购压力也将不小。

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